Gdy ścieżki Maggie i Negana splatają się ponownie, uświadamiają sobie, że wydostanie się z sytuacji, w której się znaleźli, będzie bardziej skomplikowane, niż sobie wyobrażali. Maggie decyduje się wrócić do miasta, a Negan przejmuje rolę lidera w grupie Burazi. Manhattan jest kontrolowany przez różne frakcje, w tym grupę Bruegela, sprzymierzonego z Croatem i Damą.